Пять ключевых выводов Международного саммита по ферросплавам 2023 года

Jul 29, 2023

По данным Ваньли Ши, за первые четыре месяца 2023 года Китай произвел 1,168 млн тонн ферросплавной продукции, при этом на объемы топ-10 регионов-производителей приходится высокая концентрация этого производства, производя 85,55% от общего объема, по данным Ваньли Ши. генеральный секретарь Китайской ассоциации ферросплавной промышленности во время своего основного выступления в четверг, 15 июня.

В десятку крупнейших центров производства ферросплавов в Китае входят: Внутренняя Монголия, Нинся, Гуанси, Гуйчжоу, Шаньси, Шаньдун, Шэньси, Цинхай, провинции Хунань и Ганьсу, а шесть из десяти крупнейших центров находятся на севере страны, причем всего два составляют чуть менее половины продукции топ-10.

«Коэффициент концентрации в ферросплавной промышленности Китая довольно высок, намного выше, чем в сталелитейной и других отраслях», - сказал Ши. «И я думаю, что это соотношение будет продолжать расти, поскольку разница в расходах [между] северным и южным Китаем [будет] расширяться».

Внутренняя Монголия является крупнейшей по доле рынка за первые четыре месяца 2023 года с 36,34%, а Нинся была второй с 12,24%.

Северные регионы – Внутренняя Монголия, Нинся, Шаньси, Шэньси, Цинхай и Ганьсу – имеют ценовые преимущества, поскольку они используют дешевую электроэнергию, вырабатываемую углем, имеют более легкий доступ к коксу и имеют более эффективную транспортную логистику, которая необходима для производства продукция из ферросплавов, в том числе силикомарганца, ферросилиция и феррохрома.

«Возьмем себестоимость производства кремний-марганца. Во Внутренней Монголии стоимость составляет 6283 юаня (881,50 доллара США) за тонну, а в Гуанси (на юге Китая) — 7138 юаней за тонну», — сказал Ши. «Другими словами, производители Внутренней Монголии могут заработать прибыль в размере 200–300 юаней за тонну при отпускной цене 6500–6600 юаней за тонну, в то время как Гуанси несет убытки в размере 500–600 юаней за тонну».

По словам Хао Чжу, помощника директора по фьючерсам и управлению рисками в Nanjing Iron & Steel, в условиях быстрого развития торговли фьючерсами на ферросплавы китайские производители стали все чаще используют недавно введенную модель базисного ценообразования фьючерсного спота для хеджирования рисков. Узнайте больше о наших решениях по управлению рисками.

Чжу сказал, что производители стали могут подписывать долгосрочные контракты с производителями ферросплавов на основе фьючерсного контракта, что делает это гибким шагом для обеих сторон, обеспечивающим стабильные цены и надежные поставки.

Сталелитейщики в Китае, как правило, закупают сырье по долгосрочным контрактам с производителями ферросплавов на основе ежемесячных тендерных цен, сказал Чжу. Но Nanjing Steel, частный сталелитейный завод, базирующийся в провинции Цзянсу на востоке Китая, в настоящее время запускает пилотную программу, используя модель ценообразования в процессе закупок сырья, добавил он.

По словам одного из делегатов, помимо фьючерсных контрактов на кремний-марганец и ферросилиций, торгуемых на Товарной бирже Чжэнчжоу, на стадии исследования на Шанхайской фьючерсной бирже находился фьючерсный контракт на феррохром.

«Однако запуск фьючерсного контракта на феррохром будет медленным, поскольку несколько других контрактов находятся в верхней части списка ожидания на Шанхайской фьючерсной бирже», — добавил делегат.

Индонезия становится крупным производителем нержавеющей стали: в 2022 году объем производства достигнет 4,805 миллиона тонн, что сделает ее ключевым целевым рынком для мировых поставщиков хромовой руды и феррохрома, по словам генерального директора Shanghai Liying International Trade Co Цзюньхун Чжана, выступавшего на мероприятии. .

«[Китайский гигант нержавеющей стали] Tsingshan имеет около 6 миллионов тонн мощностей по производству нержавеющей стали в Индонезии, а Delong может иметь там еще 2 миллиона тонн мощностей», - сказал Чжан, - «[поэтому] спрос на хром растет».

В 2022 году Индонезия импортировала 1,6 млн тонн феррохрома, в основном из ЮАР, Казахстана и Индии. А Циншань имеет завод по производству феррохрома мощностью 300 000 тонн в год в Индонезии, а еще 800 000 тонн в год находятся в стадии строительства.

«Циншань может [ввести] дополнительные 0,4 млн тонн мощностей по производству феррохрома во второй половине 2023 года, и ему потребуется меньше импортного феррохрома, но больше хромовой руды», — сказал Чжан Fastmarkets. Он сказал, что это приведет к «изменению глобальных торговых потоков феррохрома».